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人身保險從業(yè)人員資格項目（CICE項目）

2025年FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師認證執(zhí)行方案

隨著人口老齡化的加速發(fā)展，我國正積極構(gòu)建多層次、多支柱的養(yǎng)老保險體系，以滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老保障需求。為響應(yīng)國家戰(zhàn)略，提升養(yǎng)老金融服務(wù)的專業(yè)性和規(guī)范性，人身保險從業(yè)人員資格項目（CICE項目）特推出養(yǎng)老金融規(guī)劃師（Financial Advisors for Retirement，簡稱FAR）認證及養(yǎng)老金融專業(yè)人才培養(yǎng)計劃，助力保險機構(gòu)培養(yǎng)一批具備政治性、人民性、專業(yè)性的養(yǎng)老金融規(guī)劃師隊伍，為企事業(yè)單位及居民家庭提供高質(zhì)量的養(yǎng)老金融規(guī)劃服務(wù)。現(xiàn)就2025年FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師認證執(zhí)行方案公布如下。

一、認證對象

保險行業(yè)從業(yè)人員

銀行、基金、第三方財富管理公司等機構(gòu)中提供養(yǎng)老金融規(guī)劃服務(wù)的理財顧問

咨詢公司、培訓機構(gòu)、院校等從事養(yǎng)老研究與培訓的人員

對養(yǎng)老金融規(guī)劃有興趣或有意從事相關(guān)工作的社會人士

二、認證課程

本年度開設(shè)“養(yǎng)老金融規(guī)劃師”中、高級認證課程考試。

（一）課程設(shè)置

養(yǎng)老金融規(guī)劃師中級認證設(shè)置3門必修課程；高級認證設(shè)置5門必修課程。具體如表一所示：

表一：FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師中、高級認證課程體系

課程代碼	課程名稱	中級	高級
R1	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：基本概念與基礎(chǔ)知識》	必修	必修
R2	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：養(yǎng)老賬戶與主要產(chǎn)品》
R3	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：方案設(shè)計與規(guī)劃執(zhí)行》
R4	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：市場營銷與客戶服務(wù)》
R5	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：業(yè)務(wù)管理與經(jīng)營發(fā)展》

（二）課程介紹

中級資格課程全面涵蓋養(yǎng)老金融規(guī)劃核心要素，包括基礎(chǔ)概念、養(yǎng)老賬戶與產(chǎn)品、規(guī)劃設(shè)計與執(zhí)行。課程系統(tǒng)介紹了養(yǎng)老現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢、多支柱養(yǎng)老保險體系、養(yǎng)老金融行業(yè)、養(yǎng)老風險認知及貨幣的時間價值等理論基礎(chǔ)知識。接著，從國家政策、單位福利、個人積累等多個角度出發(fā)，深入剖析了與機構(gòu)、個人養(yǎng)老金融規(guī)劃密切相關(guān)的各類金融產(chǎn)品、賬戶與服務(wù)。最后，重點講解了如何科學地進行養(yǎng)老金融規(guī)劃，包括需求分析、方案設(shè)計、實施監(jiān)控及調(diào)整優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在提升學員的實戰(zhàn)能力，使其能夠為客戶提供專業(yè)、個性化的養(yǎng)老金融規(guī)劃服務(wù)。

高級資格課程側(cè)重市場拓展、客戶服務(wù)、養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)的管理運營能力培養(yǎng)；結(jié)合國內(nèi)外養(yǎng)老金融市場新動態(tài)，介紹市場拓展策略方法、客戶服務(wù)核心理念與技巧；分析中國養(yǎng)老退休制度創(chuàng)新轉(zhuǎn)型趨勢及政策變化對養(yǎng)老金融行業(yè)的影響，把握行業(yè)發(fā)展脈搏。通過本課程的學習，學員將能夠吸收國際先進的養(yǎng)老金融理念和實踐經(jīng)驗，提升專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，成長為養(yǎng)老金融領(lǐng)域的專業(yè)人士。

（三）課程收獲

夯實理論基礎(chǔ)：養(yǎng)老金融基本概念、三支柱養(yǎng)老保險體系、養(yǎng)老風險、養(yǎng)老行為經(jīng)濟學、養(yǎng)老產(chǎn)品與賬戶、養(yǎng)老政策等基礎(chǔ)知識，應(yīng)有盡有。

提升實戰(zhàn)技能：養(yǎng)老財務(wù)目標核定、養(yǎng)老需求分析、養(yǎng)老缺口計算、養(yǎng)老金融資產(chǎn)配置、退休后收支管理、養(yǎng)老金領(lǐng)取策略、養(yǎng)老金融規(guī)劃方案設(shè)計與執(zhí)行，即學即用。

開闊個人視野：跳出崗位局限，從公司層面審視養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)；超越保險行業(yè)，全面了解養(yǎng)老金融行業(yè)的廣闊前景；吸收國際先進經(jīng)驗，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢；立足客戶視角，服務(wù)全社會養(yǎng)老需求。

獲得權(quán)威認證：FAR認證遵循行業(yè)職業(yè)認證的通行標準，課程設(shè)置科學嚴謹，考試標準規(guī)范統(tǒng)一，具備專業(yè)性與權(quán)威性。獲得FAR證書，不僅彰顯了你的專業(yè)能力，更助力你實現(xiàn)專業(yè)價值，引領(lǐng)養(yǎng)老事業(yè)邁向新發(fā)展。

三、證書取得條件

FAR認證采用網(wǎng)絡(luò)直播與錄播課程相結(jié)合的學習模式。要獲得FAR中級或高級認證，必須同時滿足以下兩個條件：

1.完成在線視頻課程學習，達到規(guī)定的學時要求。

2.參加中級或高級課程的全國統(tǒng)一考試，并取得合格成績。

四、報名、學習與考試安排

（一）報名與學習

現(xiàn)接受中級資格報名，學員隨時報名，報名后即可開始錄播課程學習。同時學員享有參加最近一期直播課程學習的權(quán)益。

定制服務(wù)：團體報名人數(shù)達到一定數(shù)量時，可與CICE項目協(xié)商確定符合團體需求的學習形式、時間安排及課程內(nèi)容。

（二）考試安排

考試時間：每年3月、6月、9月、12月各安排一次在線考試。

考試形式與題型：中級認證考試采用一套試卷，包含三門課程（R1、R2、R3）。題型為100道單項選擇題，考試時間為90分鐘。

考試次數(shù)：每位學員有兩次考試機會，以充分保障學員的考試權(quán)益。

五、報考費用

FAR認證的報考費用如下：

中級認證：包含三門課程（R1、R2、R3），報考費用為3750元。

高級認證：包含五門課程（R1、R2、R3、R4、R5），報考費用為5750元。

注：如果考生已經(jīng)通過了中級認證的三門課程（R1、R2、R3），在報考高級認證時，無需重復報名這三門課程，只需報考高級認證新增的兩門課程（R4、R5）即可。

六、FAR認證課程大綱

FAR認證課程大綱如表二所示。

表二：FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師認證課程大綱

注：CICE項目各期內(nèi)容及講師可能略有調(diào)整，最終內(nèi)容及師資安排以培訓課件為準。

七、證書發(fā)放

證書由CICE項目編審委員會頒發(fā)，終身有效。

八、其他事項及報考咨詢

FAR認證課程的培訓及考試具體安排，將適時在項目官方網(wǎng)站及官方微信公眾號（信平CICE考試項目、CICE考試報名中心、保金學習）上發(fā)布，請密切關(guān)注。

項目網(wǎng)站：http://www.modernhaggadah.com

客服電話：020-84419680，84425235，84487626

客服人員：萬義娜、唐華偉

客服郵箱：xpcle@vip.163.com

如有任何報考相關(guān)的疑問，歡迎通過上述官方渠道聯(lián)系我們，我們將竭誠為您解答。

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2025年1月2日