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經(jīng)過前期充分調(diào)研和準(zhǔn)備，2023年，中國人身保險(xiǎn)從業(yè)人員考試項(xiàng)目 (CICE項(xiàng)目)正式推出養(yǎng)老金融規(guī)劃師（Financial Advisors for Retirement，簡稱FAR）和養(yǎng)老金融專業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃，并于3月11日（周六）在北京舉行了FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師課程大綱審議會(huì)。

來自政產(chǎn)學(xué)研界二十余位嘉賓蒞臨會(huì)議、參與研討，包括：原中國保監(jiān)會(huì)副主席魏迎寧、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)老齡化與社會(huì)保障研究中心主任林義教授、中國太平洋人壽保險(xiǎn)公司原董事長徐敬惠、中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長王治超、中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司總經(jīng)理趙小凡、大家養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司總經(jīng)理助理霍晶、國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司總精算師曹勇、建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司首席市場(chǎng)官（副總裁）許世融、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司董事長楊臣、大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司副總裁張宏坤、中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司投資總監(jiān)李忱、中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司康達(dá)家族行政總監(jiān)唐潔、中國民生信托有限公司副總經(jīng)理龔剛、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院副院長胡秋明教授、清華五道口國家金融研究院中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心朱俊生教授、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系主任何小偉、中國養(yǎng)老金融50人論壇常務(wù)副秘書長施文凱、CICE研發(fā)顧問喬布加等。中國養(yǎng)老金融50人論壇秘書長董克用教授，全國政協(xié)委員、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院副院長孫潔等專家無法出席會(huì)議，提供了書面審議意見。

會(huì)議主要分為三個(gè)階段。

第一階段：堅(jiān)守專業(yè) 引領(lǐng)成長 感恩同行 致敬奮斗——CICE項(xiàng)目二十周年宣傳片播放

通過宣傳片的播放，給參會(huì)嘉賓介紹CICE項(xiàng)目在保險(xiǎn)專業(yè)能力建設(shè)方面的成果，在教材研發(fā)、市場(chǎng)推廣、行業(yè)合作、會(huì)員服務(wù)等方面的發(fā)展情況。

第二階段：FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師項(xiàng)目顧問聘書頒發(fā)及顧問代表發(fā)言

CICE項(xiàng)目榮幸邀請(qǐng)到魏迎寧、徐敬惠、林義、董克用、孫潔成為FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師項(xiàng)目顧問，現(xiàn)場(chǎng)向五位專家頒發(fā)顧問聘書。魏迎寧副主席、徐敬惠總經(jīng)理、林義教授分別做了致辭發(fā)言。

（董克用教授、孫潔教授的聘書分別委托施文凱、何小偉老師代領(lǐng)）

魏迎寧副主席首先介紹了人口老齡化的現(xiàn)狀，黨中央國務(wù)院關(guān)于人口老齡工作的戰(zhàn)略部署；其次介紹了養(yǎng)老三支柱的發(fā)展現(xiàn)狀，提出保險(xiǎn)業(yè)需要在養(yǎng)老金融賽道發(fā)揮自己的核心價(jià)值，保險(xiǎn)業(yè)要有緊迫感。再者，表示發(fā)展養(yǎng)老金融，需要人才。多年來，CICE項(xiàng)目一直專注于保險(xiǎn)專業(yè)能力的建設(shè)、保險(xiǎn)專業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái)的搭建，現(xiàn)在又推出養(yǎng)老金融規(guī)劃師，很有必要，意義重大，影響深遠(yuǎn)。最后，提出養(yǎng)老金融規(guī)劃師課程的開發(fā)，應(yīng)以保險(xiǎn)業(yè)為根基，但不要固守，要積極進(jìn)取，要保持開放心態(tài)，要涵養(yǎng)各個(gè)業(yè)態(tài)的相關(guān)人員。

徐敬惠總表示，作為項(xiàng)目的顧問，一定不辱使命，F(xiàn)AR養(yǎng)老金融規(guī)劃師的建設(shè)，要著力專業(yè)性，做到融會(huì)貫通，實(shí)現(xiàn)專業(yè)跨界、功能的互補(bǔ)、價(jià)值的融合，用專業(yè)讓老百姓享受到他最好的未來。

林義教授表示，老齡化戰(zhàn)略作為一個(gè)國家戰(zhàn)略來實(shí)施，在實(shí)施過程當(dāng)中，老齡金融、養(yǎng)老金融發(fā)揮了非常獨(dú)特、非常重要的作用。我們不僅僅要立足人才培養(yǎng)，整個(gè)行業(yè)內(nèi)對(duì)養(yǎng)老金融的研究都要提升到戰(zhàn)略層面。FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師的項(xiàng)目，具有非常重要的引領(lǐng)作用。FAR教材體系的建設(shè)要重視戰(zhàn)略性、前瞻性、新穎性，要聯(lián)合金融界、教育界、科技界等。

第三階段：養(yǎng)老課程大綱設(shè)計(jì)思路介紹、專家研討

FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師五門課程包括：《養(yǎng)老金融規(guī)劃：基本概念與基礎(chǔ)知識(shí)》《養(yǎng)老金融規(guī)劃：養(yǎng)老賬戶與主要產(chǎn)品》《養(yǎng)老金融規(guī)劃：積累準(zhǔn)備與規(guī)劃使用》《養(yǎng)老金融規(guī)劃：市場(chǎng)拓展與客戶服務(wù)》《養(yǎng)老金融規(guī)劃：業(yè)務(wù)運(yùn)營與服務(wù)管理》。大綱由來自中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司貴州省中心的張紹白總經(jīng)理設(shè)計(jì)。

張總首先用十六個(gè)“度”概括了FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師課程體系的定位和構(gòu)建原則：切合政策有高度、適應(yīng)變化有韌度；契合傳統(tǒng)有深度、文化淵源有厚度；內(nèi)容覆蓋有廣度、以人為本多角度；產(chǎn)品服務(wù)有溫度、計(jì)劃保障有力度；環(huán)節(jié)銜接有粘度、擴(kuò)展延伸有跨度；知識(shí)層次有梯度、技能實(shí)用有密度；背景基礎(chǔ)要適度、內(nèi)容要點(diǎn)有精度；學(xué)習(xí)理解低難度、自主掌握有速度。接著，向參會(huì)嘉賓詳細(xì)闡述了五門課程大綱的設(shè)計(jì)思路。

參會(huì)專家圍繞資格名稱、課程設(shè)置、大綱內(nèi)容、學(xué)習(xí)形式、市場(chǎng)推廣等進(jìn)行了一天的深入研討。

第四階段：CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位總結(jié)發(fā)言

首先，CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位對(duì)今天參會(huì)的所有嘉賓表示誠摯感謝，感謝大家針對(duì)課綱提出這么多建設(shè)性的意見。感謝張總在大綱設(shè)計(jì)中付出的勞動(dòng)和心力。

其次，CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位表示：CICE項(xiàng)目自2002年成立以來，就始終秉持“教材是項(xiàng)目的生命線”這一理念。我們深知一套行業(yè)的教材是必須要經(jīng)過大家的共同思考和研討，把真正能代表未來發(fā)展方向的稀有的、富有強(qiáng)大生命力的思想、方法、實(shí)踐傳遞和呈現(xiàn)出來，今天的會(huì)議也正體現(xiàn)了這種精神和價(jià)值。

接著，CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位強(qiáng)調(diào)：今天的會(huì)議給了我們更多信心、更大動(dòng)力，我們相信，在各位專家老師的參與支持下，我們能為社會(huì)、為行業(yè)、為消費(fèi)者帶來一套真正專業(yè)、先進(jìn)的養(yǎng)老課程體系。我們也堅(jiān)信，養(yǎng)老金融規(guī)劃師將成為養(yǎng)老金融專業(yè)人才能力標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)者，助力金融機(jī)構(gòu)養(yǎng)老人才隊(duì)伍的建設(shè)，提升從業(yè)者養(yǎng)老金融規(guī)劃能力和素養(yǎng)，共同服務(wù)廣大消費(fèi)者的養(yǎng)老需求。

最后，CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位表示：在各位領(lǐng)導(dǎo)和專家的支持下，CICE定會(huì)腳踏實(shí)地、身勤力行，盡快完成FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師課程內(nèi)容的開發(fā)。

更多會(huì)議內(nèi)容，陸續(xù)推送。

        魏迎寧顧問：養(yǎng)老金融的發(fā)展需要跨學(xué)科專業(yè)人才的支撐

        徐敬惠顧問：養(yǎng)老金融規(guī)劃師的建設(shè)，要著力專業(yè)性，做到融會(huì)貫通

        林義顧問：要把對(duì)養(yǎng)老金融的研究提升到戰(zhàn)略層面

        董克用顧問：加強(qiáng)養(yǎng)老金融教育勢(shì)在必行