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l  針對(duì)人群

中國(guó)個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格主要針對(duì)新進(jìn)的保險(xiǎn)從業(yè)人員，如保險(xiǎn)公司內(nèi)勤人員、保險(xiǎn)銷(xiāo)售等從業(yè)人員，包括廣大保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員、銀行郵政銷(xiāo)售人員、團(tuán)險(xiǎn)渠道銷(xiāo)售人員、電銷(xiāo)網(wǎng)銷(xiāo)人員、產(chǎn)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、代理等中介從業(yè)人員，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的科技公司、創(chuàng)新公司與平臺(tái)從業(yè)人員、保險(xiǎn)類(lèi)\財(cái)經(jīng)類(lèi)\醫(yī)學(xué)類(lèi)\管理類(lèi)\等院校學(xué)生、其他有意進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)的人員、廣大保險(xiǎn)消費(fèi)者等。

l  課程設(shè)計(jì)

中國(guó)個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格設(shè)置1門(mén)必考課程。具體如下表所示。

中國(guó)個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格課程體系

l  課程價(jià)值

該資格幫助新進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的從業(yè)人員對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)及保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)有全面系統(tǒng)的地圖式了解，幫助跨行業(yè)跨領(lǐng)域跨部門(mén)的保險(xiǎn)相關(guān)人員快速融合、專(zhuān)業(yè)溝通，實(shí)現(xiàn)個(gè)人職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)，將對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景，保險(xiǎn)的本質(zhì)和意義，各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，與投保人、被保險(xiǎn)人、受益人息息相關(guān)的保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司主要運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)銷(xiāo)售流程與技能，不同產(chǎn)品、不同人生階段、不同人群的個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù)，保險(xiǎn)銷(xiāo)售行為規(guī)范，以及與保險(xiǎn)銷(xiāo)售相關(guān)的最新政策法規(guī)等有較好掌握。

l  課程內(nèi)容

S1《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)——保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員必讀》

該課程包含建設(shè)保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)，推動(dòng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化轉(zhuǎn)型的精彩前言和風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、保險(xiǎn)銷(xiāo)售、家庭理財(cái)、保險(xiǎn)規(guī)劃、保險(xiǎn)監(jiān)管、職業(yè)道德等11章專(zhuān)業(yè)內(nèi)容。內(nèi)容先進(jìn)、全面，從銷(xiāo)售人員的實(shí)際需要出發(fā)，反映了我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的最新發(fā)展成果和監(jiān)管要求，包含了新時(shí)代下專(zhuān)業(yè)化轉(zhuǎn)型必須具備的知識(shí)體系，能夠幫助新進(jìn)的保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員對(duì)保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)有全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確的掌握。

l  合作機(jī)構(gòu)

中國(guó)個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格自2017年推出以來(lái)，深受行業(yè)公司認(rèn)可和支持。合作機(jī)構(gòu)包括：工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)人民健康、平安人壽、華夏人壽、建信人壽、工銀安盛、中銀三星等。

對(duì)于該資格，CICE除了安排正常的春秋兩季考試，也可根據(jù)公司需要隨時(shí)組織考試測(cè)評(píng)；可以根據(jù)公司需求，走進(jìn)職場(chǎng)、走進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)、走進(jìn)一線提供系列的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)的現(xiàn)場(chǎng)或在線培訓(xùn)；可以針對(duì)公司的需求定制學(xué)習(xí)內(nèi)容（如增加公司實(shí)戰(zhàn)案例、銷(xiāo)售流程）、學(xué)習(xí)方式（全部在線化學(xué)習(xí)）、考試方式（多次、在線），總之，最大程度的滿(mǎn)足新進(jìn)銷(xiāo)售人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)需求。

l  政策支持

眾多人身保險(xiǎn)公司及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)為鼓勵(lì)公司員工學(xué)習(xí)CICE項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)知識(shí)，推出多種政策措施，具體如下：

1.取得資格者全額或部分報(bào)銷(xiāo)考試費(fèi)用；

2.將資格納入基本法或人力資源管理相關(guān)辦法，與應(yīng)聘、留職、考核、晉升、薪酬、福利、培訓(xùn)等掛鉤；

3.將參加CICE項(xiàng)目考試作為績(jī)效考核優(yōu)秀人員的獎(jiǎng)勵(lì)；

4.取得資格者獲得不同額度獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)；

5.取得資格者獲得培訓(xùn)學(xué)分；

6.取得資格者可將資格印制于名片，并由最高領(lǐng)導(dǎo)親自頒發(fā)證書(shū)及獎(jiǎng)勵(lì)；

7.將資格納入教育培訓(xùn)管理辦法，實(shí)施持證上崗制度，未在時(shí)間內(nèi)取得資格者實(shí)行降薪等措施；

8.全額或部分報(bào)銷(xiāo)參加考試所需餐旅費(fèi)；

9.取得資格者優(yōu)先晉升或獎(jiǎng)勵(lì)；

10.營(yíng)業(yè)部持證率超過(guò)一定比例者，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每月獲得特別津貼等。

l  合作案例

（一）中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司

組織層面：人保健康總公司個(gè)人保險(xiǎn)部

報(bào)名對(duì)象：講師、督訓(xùn)、全體外勤

激勵(lì)方式：要求講師、督訓(xùn)必須參加，鼓勵(lì)全體外勤參加?？荚囃ㄟ^(guò)前1000名報(bào)銷(xiāo)考試費(fèi)用。

推動(dòng)成果：截至2020年秋季，人保健康共1002人參與該資格考試，資格獲得者846人。

（二）建設(shè)銀行股份有限公司\建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司

組織層面：建設(shè)銀行分行&建信人壽總公司銀保部

報(bào)名對(duì)象：建設(shè)銀行理財(cái)經(jīng)理、建信人壽銀保部?jī)?nèi)、外勤員工

建設(shè)銀行推動(dòng)方式：遼寧分行在2018年8月組織多家保險(xiǎn)公司給二級(jí)分行的客戶(hù)經(jīng)理統(tǒng)一進(jìn)行“保險(xiǎn)規(guī)劃師”培訓(xùn)，并選拔績(jī)優(yōu)學(xué)員參加“中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師”中級(jí)資格考試；湖北分行自2017年開(kāi)始組織理財(cái)經(jīng)理參與中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師的報(bào)名，在考前會(huì)統(tǒng)一組織封閉式的考前輔導(dǎo)培訓(xùn)。

建信人壽推動(dòng)方式：鼓勵(lì)各分公司銀保內(nèi)外勤參加，對(duì)績(jī)優(yōu)人員給予報(bào)銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)，并計(jì)劃在2019年將初級(jí)課程S1《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)——保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員必讀》作為內(nèi)勤人員及銷(xiāo)售人員的必考科目。

（三）其他學(xué)習(xí)平臺(tái)

中國(guó)個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師還得到了多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的支持，平安知鳥(niǎo)、大童快保、明亞隨身寶典平臺(tái)均上線了中國(guó)個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師資格，鼓勵(lì)個(gè)險(xiǎn)從業(yè)人員積極參與該資格的學(xué)習(xí)和考試。